美股全线大涨！美联储加息概率大增

美股大涨。重磅数据发布，美联储加息概率大增。同时甲骨文上调全年业绩指引，预计2027财年调整后每股收益8.10美元，此前预期为8.05美元；预计全年云业务收入增速介于64%—70%，全年营收至少达到900亿美元。甲骨文开盘涨7%后回落。该报告是美联储在下周政策会议前看到的最后一项主要通胀指标，会议将于下周三结束，届时将对关键利率进行投票表决。能源价格推高了整体CPI数据，其中汽油价格上涨3.9%，占指数涨幅的三分之一以上。美国国债市场恐慌情绪周五缓和，10年期国债收益率回落5个基点。核心CPI同比上涨2.4%，符合预期。食品指数同比涨幅为2.7%。美联储加息概率大增。ING Groep NV美洲研究主管Padhraic Garvey直言：“美国10年期国债收益率触及5%，看起来更像是必然，而非预测。板块方面，科技股普涨，苹果、META涨超2%，高通和英特尔涨超3%。甲骨文业绩亮眼。美债市场恐慌缓解。食品价格微涨0.1%，家庭食品成本保持平稳。受中东紧张局势升级的影响，能源指数整体上涨2.1%，同比上涨16.3%。分业务来看，云基础设施营收74亿美元，同比激增121%，超出预期71.9亿美元。截至发稿，道指、纳斯达克指数、标普500指数均涨超1%。现货黄金短线跳水一度失守4300美元/盎司关口，但随后迅速拉升涨超1%，站上4390美元/盎司。通胀数据发布后，美元指数直线拉升涨超25点，日内涨幅近0.3%，但随后掉头向下回吐全部涨幅。此前一个交易日，美国财政部长贝森特在首次扩大规模的国债回购操作中，10至20年期国债的实际回购量低于投资者预期，导致美债全线下跌，10年期收益率本周已累计上行19个基点。数据提升美联储公开市场委员会（Federal Open Market Committee）将加息25个基点的预期。原则资管（Principal Asset Management）首席全球策略师西玛·沙哈（Seema Shah）指出，市场辩论焦点已迅速从“美联储是否加息”转向“本轮周期最终需要加息多少次”，他预计美联储不会“只加息一次”。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具对联邦基金期货价格的追踪，加息概率已跃升至约90%。他的言论被广泛解读为支持加息，尽管过去几周，几位关键官员建议采取更为耐心的策略。9月11日，美股开盘大涨。另一个重要因素是居住成本上涨0.3%，此前两个月该成本涨幅有所放缓。校对：李凌锋。针对最新公布的美国8月CPI数据，华尔街多家机构认为美联储下周加息几成定局，且本轮紧缩可能并非单次行动。美联储负责人凯文·沃什（Kevin Warsh）曾表示，他致力于将通胀率降至美联储2%的目标水平，并最近表示，如果数据没有改善，“我们还有工作要做”。这两项数据均符合道琼斯（Dow Jones）的共识预期。这对债券市场而言是令人忧虑的时刻。二手车和卡车价格上涨0.4%，新车价格上涨0.3%。富兰克林（Franklin Templeton Institute）首席投资策略师杰夫·舒尔茨（Jeff Schulze）表示，这份数据进一步巩固了近期连续多次加息的理由。甲骨文周四盘后公布2027财年第一财季财报，多项业绩与指引超出市场预期，AI算力需求拉动云业务高速扩张。财报显示，甲骨文第一财季总营收193亿美元，同比增长30%，高于分析师预期191.3亿美元；调整后每股收益1.92美元，同样优于市场预期的1.75美元。交通运输服务价格上涨0.5%。”。然而，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.3%，比预期高出0.1个百分点。在CPI数据发布前，市场已经预期美联储加息25个基点的概率接近70%。美国国债收益率短线拉升后迅速回落，10年期美债收益率跌约5个基点。然而，对于美联储公开市场委员会将倾向于何种决策，各方观点不一，有人认为这可能取决于CPI数据的微小变化。美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）周五报告称，8月份消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，同比上涨3.4%。